Οι νεαροί φοιτητές της Ιατρικής, Χένρι Τζέκυλ και Μαίρη Γκλόβερ πειραματίζονται παράνομα με τη χημική σύνθεση του ναρκωτικού έκσταση. Ο σκοπός τους δεν είναι άλλος από το να δημιουργήσουν μια καινούργια ουσία, στην οποία μπορεί να προσαρμοσθεί η προσωπικότητά τους, κάνοντάς τους να νιώθουν πιο έντονα τις φαντασιώσεις τους. Η νέα αυτή ουσία που δημιουργείται τελικά σκοτώνει τη Μαίρη και αρχίζει να καταλαμβάνει τη ζωή του Χένρι με τρομακτικά αποτελέσματα.