Ήστγκαιητ. Μια πόλη που δεν ξημερώνει ποτέ. Η παρανομία την έχει σκεπάσει μ ένα βαρύ πέπλο φόβου. Τα εγκλήματα γίνονται με ρυθμό γρήγορης αναπνοής. Η δόκτωρ Ράκελ Λαρκιν έχει έτοιμη τη λύση. Την προτείνει στους κατοίκους. Αν την εκλέξουν δήμαρχο θα διαθέσει τον προσωπικό της στρατό, από επίλεκτους των πολεμικών τεχνών, για το ξεκαθάρισμα των παρανόμων. Η ελπίδα ξαναγυρνά για τους δυστυχισμένους πολίτες. Όμως ο αστυφύλακας Κουρτ Χάρρις έχει διαφορετική άποψη. Διαισθάνεται ότι κάτι πολύ κακό κρύβεται πίσω από το γοητευτικό χαμόγελο της Λάρκιν...