Στην περιοχή της ερήμου της Hat Creek, οι αγελάδες βρίσκονται νεκρές και μισοφαγωμένες, οι αγρότες πιστεύουν ότι ένας λύκος επιτίθεται στα βοοειδή. Μετά από ένα απειλητικό δυστύχημα στην εθνική οδό σε μια μικρή πόλη στο Νέο Μεξικό, οι άνθρωποι αρχίζουν να εξαφανίζονται και τα ζώα αρχίζουν να πεθαίνουν.