Όταν μια μεγάλη υπόθεση έρχεται στα χέρια της αστυνομίας, ο Yosthana ένας νέος αστυνομικός με μυστικές δυνάμεις αναλαμβάνει να την φέρει εις πέρας. Σε συνεργασία με τον σαγηνευτικό Duangdao πρέπει να κυνηγήσουν και να πιάσουν τον βάναυσο και θανάσιμο Mahesak και την συμμορία του. Ο ατρόμητος Mahesak είναι και αυτος ειδικευμένος στην τέχνη με το Σπαθί του Τίγρη, ένα μαγικό αρχαίο ξίφος, που είναι γεμάτο με δυνάμεις του Καλού. O Yosthana πρέπει να βρει το ξίφος και να αποδώσει δικαιόσυνη, πριν το απόλυτο χάος κυριαρχήσει στην πόλη...