Ο Τζέσσε Πέιτζ έχει μόλις αποφυλακιστεί. Θέλει να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή. Ο πειρασμός όμως έρχεται με τη μορφή του πρώην συγκρατούμενού του Λάρρυ, που του ζητά να τον βοηθήσει να μεταφέρουν ναρκωτικά. Μια τελευταία δουλειά για να πιάσουν την καλή. Ο Τζέσσε δέχεται. Όλα πηγαίνουν στραβά κι εκείνοι αναγκάζονται να το σκάσουν χωρίς ναρκωτικά και χωρίς χρήματα. Η σχέση τους, που στηρίζεται στην αναγκαστική συμμαχία της επιβίωσης μέσα κι έξω από τη ζούγκλα της φυλακής, αρχίζει σταδιακά να καταρέει... καθώς αποκαλύπτονται μυστικά και προδοσίες, ενώ θέτουν σε κίνηση έναν παράλογο ιστό πλεγμένο από σκόνη και αίμα... Κι ενώ οι έμποροι ναρκωτικών πλησιάζουν...