Ο Μπρους και ο Χένρι είναι δύο φίλοι που προσπαθούν να βρουν νόημα στην αποτυχημένη ζωή τους. Θεωρούν πως ένα ταξίδι στην Κίνα και η εκπαίδευσή τους στο Τάι Τσι θα τους δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Ξεκινούν εκπαίδευση στη σχολή του Δράκου, όπου γνωρίζουν δύο νεαρές εκπαιδευόμενες. Η ζωή τους αλλάζει αποκτώντας νόημα και κώδικα τιμής. Ωστόσο, ο κίνδυνος παραμονεύει καθώς ο οργισμένος εχθρός του Δασκάλου της Σχολής τους εμπλέκει σε μια αποτρόπαια δολοπλοκία και σε έναν αγώνα ζωής, τιμής και θανάτου.