Η Βούλα και ο Αλέξανδρος είναι δυο αδέλφια, που ο πατέρας τους δουλεύει μετανάστης στην Γερμανία: αυτή είναι η απάντησή που τους δίνει η μητέρα τους όταν εκείνα τον αναζητούν. Μια μέρα θα επιβιβαστούν σε ένα τρένο που νομίζουν ότι τους μεταφέρει στην Γερμανία. Ο Αγγελόπουλος κάνει ένα λυρικό road movie, διαδρομή στο διφορούμενο ελληνικό τοπίο και αναδρομή σε προηγούμενα έργα του. Τα δυο παιδιά δεν αναζητούν την Γερμανία, αλλά την Ουτοπία. Μέσα από έναν ζοφερό κόσμο, ο σκηνοθέτης γεννά ποίηση και εικόνες γεμάτες ελπίδα.