Το μεγάλο βασίλειο του Sir Esplaine είναι κάτω από πολιορκία. Για να ελευθερωθεί το βασίλειο χρειάζεται ένας μεγάλος και ισχυρός στρατός... Η νεαρή πριγκίπισσα γνωρίζοντας οτι το βασιλειο είναι ανίσχυρο αποφασίζει να ζητήσει την βοήθεια του γειτονικού Λόρδου Blackhorn. Αλλα για να φτάσει εκεί πρέπει να περάσει μέσα απο το μαύρο δάσος Sidhe, το οποίο θεωρείται το σπίτι του πιο άγριου δράκου που γνώρισε ποτέ η ανθρωποτητα!