Στα βουνά του Άτλαντα στη Βόρεια Αφρική, ένας νομάδας, ο Μουσταφά μαζί με τη Ζαΐνα, την άτακτη εντεκάχρονη κόρη του, πρέπει να οδηγήσουν έγκαιρα ένα καραβάνι με πολύτιμα καθαρόαιμα άλογα στο Μαρακές για να συμμετάσχουν στους λαμπερούς αγώνες Αγκντάλ. Στη διαδρομή για το Μαρακές, πατέρας και κόρη σιγά σιγά θα πλησιάσουν ο ένας τον άλλο και θα αρχίσουν να δείχνουν κατανόηση: η Ζαΐνα στον κόσμο του πατέρα της και αυτός με τη σειρά του, στην άγρια ψυχοσύνθεση της μικρής κόρης του...