Ενώ ο Γκραντ απολαμβάνει το σεξ με την αισθησιακή Μαρίσσα, μια κοπέλα που μόλις γνώρισε στο Καζίνο του Βέγκας, εισβάλλει στο δωμάτιο ο εξαγριωμένος φίλος της, Τζόι. Οι δυο τους έρχονται στα χέρια και ο Γκραντ άθελά του τον σκοτώνει. Πανικόβλητοι, η Μαρίσσα και ο Γκραντ διαφεύγουν στην έρημο με σκοπό να ξεφορτωθούν το πτώμα. Όταν, ανοίγουν το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου ανακαλύπτουν ότι το πτώμα έχει εξαφανιστεί. Ο Γκραντ χάνει κάθε αίσθηση της αντικειμενικής πραγματικότητας και ενώ αγωνίζεται να ξεφύγει χωρίς να ξέρει από τι, έρχεται αντιμέτωπος με τον ολοζώντανο Τζόι, που του λέει ότι η Μαρίσσα δεν είναι καθόλου αυτό που φαίνεται. Ο Γκραντ δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε κανέναν... ούτε στον ίδιο του τον εαυτό!