Σε μια επαρχιακή πόλη της Αμερικής του 50, παρακολουθούμε την ιστορία του οκτάχρονου Σεθ που κάθε άλλο παρά συνηθισμένη είναι. Κανένας στη ζωή του δεν είναι φυσιολογικός. Η υστερική μητέρα του τον παραμελεί δίνοντας όλη την προσοχή της στο μεγάλο της γιο, ένα στρατιώτη που μόλις επέστρεψε από μια πυρηνική δοκιμή στον Ειρηνικό. Ο αλκοολικός πατέρας του, που έχει ιστορικό παιδεραστίας, κατηγορείται για τους φόνους των φίλων του γιου του και ο αδερφός του συνάπτει ερωτική σχέση με την Αγγλίδα χήρα γειτόνισσά του, για την οποία ο Σεθ είναι πεπεισμένος ότι είναι βαμπίρ (!) και προσπαθεί να τους χωρίσει.