Μετά από ένα περιστατικό που παραλίγο να στοιχίσει στην γιαγιά του Μικροπόδη την ζωή της, ο Μικροπόδης μαθαίνει μια σειρά μαθημάτων που στο είδος του τα αποκαλούν Σοφίες. Εν τω μεταξύ, ένα τρίο καχύποπτων Κιτρινόκοιλων ο Λούφα, η Ντούφα και ο Φούμπυ, καταφθάνουν στην Μεγάλη Κοιλάδα και συμπεριφέρονται με ένα περίεργο τρόπο προς τον Μικροπόδη και την παρέα του. Ο Μικροπόδης, είναι αποφασισμένος να τους μιλήσει για τις Σοφίες και το ταξίδι σε ένα μέρος που το νεόφερτο τρίο έχει ονειρευτεί, η Κοιλάδα των Φρούτων, αρχίζει...!