7ος αιώνας π.Χ., στον Δρόμο του Μεταξιού. Ένα καραβάνι με πολύτιμο φορτίο για τον αυτοκράτορα της Κίνας διασχίζει την επικίνδυνη έρημο Γκόμπι. Δύο έμπειροι πολεμιστές έχουν αναλάβει να το συνοδεύσουν. Όμως αυτό το ταξίδι είναι μόνο παράταση για τους δύο ανδρες, που έχουν ορκιστεί ότι, φτάνοντας στον προορισμό τους , θα μονομαχήσουν μέχρι θανάτου...