Ο Χάλαμ Φοε (Τζέιμι Μπελ) είναι ένα δεκαεφτάχρονο αγόρι που έχει πάθει εμμονή με το θάνατο της μητέρας του. Πνίγηκε ή κάποιος τη δολοφόνησε? Ο Χάλαμ έχει βάσιμες υποψίες ότι υπεύθυνη για το θάνατο της μητέρας του είναι η μητριά του Βάνιτι (Κλέρ Φορλάνι). Σιγά, σιγά θα αρχίσει να κατασκοπεύει τη μητριά του και τον πατέρα του. Σταδιακά, θα ερωτευτεί τη Βάνιτι και θα αναγκαστεί να φύγει από το σπίτι. Μόνος και άφραγκος θα περιπλανηθεί στους δρόμους του Εδιμβούργου για να πέσει πάνω στην Κέιτ (Σοφία Μάιλς), μία νέα γυναίκα που μοιάζει στη μητέρα του. Τελικά, θα πιάσει δουλειά στο ξενοδοχείο που δουλεύει η κοπέλα. Ο Χάλαμ όμως θα συνεχίσει...την κατασκοπία, με αντικείμενο αυτή τη φορά την όμορφη Κέιτ. Ο Χάλαμ θα καταφέρει να κατακτήσει την καρδιά της κοπέλας, θα καταφέρει όμως να σταθεί και στο ύψος των περιστάσεων..