Η Άαου είναι μια νεαρή Ταϊλανδέζα που ζει σε ένα μικρό χωριό. Η γιαγιά της, που έχει τη φήμη της μάγισσας, είναι άρρωστη και χρειάζεται επειγόντως χρήματα για φάρμακα. Για να τα εξασφαλίσει, η Άαου καταφτάνει στη Μπανγκόγκ για να δουλέψει σε ένα μπαρ ως χορεύτρια και όχι μόνο... Η φύση της δουλειάς στην αρχή της είναι απωθητική, με τον καιρό όμως, όχι απλώς συνηθίζει, αλλά αρχίζει να βλέπει ανταγωνιστικά τις άλλες κοπέλες στο μπαρ. Χρησιμοποιεί μαύρη μαγεία για να τις βλάψει, κάτι που σύντομα θα στραφεί εναντίον της. Σιγά σιγά, αρχιζει να μεταμορφώνεται σε ένα σατανικό πνεύμα που πεινάει για ανθρώπινη σάρκα. Τίποτα δεν φαίνεται ικανό να τη σταματήσει...