Ο Τζέιμς είναι δώδεκα χρονών. Περνάει τον καιρό του κάνοντας βόλτες στις άγονες εκτάσεις της περιοχής όπου μένει, στο Δέλτα του Μισισιπή και παίρνοντας ναρκωτικά, πλησιάζοντας επικίνδυνες περιθωριακές παρέες. Αυτός και η μητέρα του, Μάρλι, που δουλεύει ως καθαρίστρια για να τον ζήσει, κινούνται στα όρια της φτώχειας. Τα πράγματα αλλάζουν προς το χειρότερο, όταν ο πατέρας του, Ντάριους, βρίσκεται νεκρός στο κρεβάτι του, μετά από υπερβολική δόση χαπιών. Ο δίδυμος αδερφός του και θείος του, Λώρενς, ξαναμπαίνει στη ζωή τους και οι δυνάμεις μέσα στην οικογένεια αλλάζουν. Αν και ο Τζέιμς τον πλησιάζει απειλητικά ζητώντας του χρήματα, η μητέρα του δεν θα αργήσει να ανακαλύψει την κρυφή ζωή του και να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να τον προστατέψει. Ακόμα και αν αυτό προϋποθέτει τη ρήξη με τον Λώρενς και επαναφορά στο παρελθόν, που θα βρει και τους τρεις τους απροετοίμαστους...