Ένας νεαρός τσιγγάνος τρομπετίστας ονειρεύεται να καταξιωθεί στο χώρο της μουσική και ερωτεύεται την πανέμορφη Τζουλιάνα, την 16χρονη κόρη του πιο ξακουστού τρομπετίστα της Σερβίας. Μη μπορώντας να συμβιβαστεί με την καταγωγή του νεαρού, ο πατέρας της κοπέλας, σκοπεύει να κάνει ό,τι είναι δυνατό, προκειμένου να τον κρατήσει μακριά από την κόρη του!