Ένας φοιτητής (Dustin Hoffman) που κάνει το διδακτορικό του σε πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης ερωτεύεται μια όμορφη Ελβετίδα συμφοιτήτριά του (Marthe Keller). Η κατάσταση περιπλέκεται όταν ο αδελφός του (Roy Scheider), ο οποίος εργάζεται στις μυστικές υπηρεσίες, επιστρέφει από το Παρίσι, αποκαλύπτει την αληθινή ταυτότητα της κοπέλας και την επομένη βρίσκεται μαχαιρωμένος.