O Ray Pye είναι όμορφος, κακός, τρελός και δολοφόνος. Οι φίλοι του Jen και Tim γίνονται συνένοχοι σ’ ένα έγκλημα. Δεμένοι με το αιματοβαμμένο μυστικό γίνονται οπαδοί του. Τέσσερα χρόνια μετά, ο Ray Pye παραμένει ασύλληπτος έστω κι αν όλες οι υποψίες της αστυνομίας είναι πάνω του. Ο ερχομός της Kath βυθίζει την πόλη ακόμα περισσότερο στο σκοτάδι και το bad girl γίνεται το ιδανικό του ταίρι. Μοιραία συνάντηση ή θανάσιμη σύγκρουση;