Ο Τζον Βάντερμαρκ είναι ένας αποτυχημένος συνθέτης που δουλεύει ως δάσκαλος μουσικής και έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στους νεαρούς άντρες με μεγάλες φιλοδοξίες. Όταν εμφανιστεί ο όμορφος Σεμπάστιαν, ο Τζον προθυμοποιείται να τον βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί. Σύντομα όμως θα δείξει την πικρία του, καθώς νιώθει ότι τον εκμεταλλεύεται. Ο κύκλος της βίας θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο όταν ο Τζον μάθει ότι σχεδόν όλες οι γυναίκες στην πόλη, έχουν μια εμπειρία με τον Σεμπάστιαν...