Ο Ρόι και ο Τζίμι είναι δύο αστυνομικοί ντετέκτιβ που με τη βοήθεια της όμορφης Σέρι παγιδεύουν και συλλαμβάνουν εμπόρους ναρκωτικών για δικό τους όφελος. Ένα περιπλανώμενο τσίρκο είναι ο επόμενος στόχος τους. Ο Ρόι καταφέρνει να μπει στο τσίρκο. Όμως κάποιος τον προδίδει. Τον χτυπούν μέχρι θανάτου και τον αφήνουν αιμόφυρτο. Μια ομάδα άστεγων τον περιθάπει.