Βόρειος Κορέα 2005. Ο Τάε-Σο, ντετέκτιβ από τη Σεούλ, επιστρέφει στη γενέτειρά του για την κηδεία ενός φίλου του, που σκοτώθηκε μετά από έναν καυγά με νεαρούς. Ο Τάε-Σο δε φαίνεται να πείθεται για τα γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατο τον φίλο του κι αρχίζει να ερευνά την υπόθεση. Έρχεται αντιμέτωπος με μια συμμορία που διψά για αίμα. Την κατάλληλη στιγμή εμφανίζεται, ο παλιός του φίλος Σανκ-Χουάν και τον σώζει. Τώρα, οι δυο τους είναι μόνοι εναντίον όλων, καθώς οι θάνατοι αθώων πολλαπλασιάζονται. Οι δυο τους αναζητούν την αλήθεια… Μια αλήθεια πολύ πιο σκοτεινή απ’ ό,τι μπορούσαν να φανταστούν.