Ο Josh Jasper έχει ψυχολογικά προβλήματα παγιδευμένος ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Αποκλεισμένος σε μια κλειστοφοβική πόλη, βρίσκει καταφύγιο στο όπιο, προκειμένου να διευρύνει τους ορίζοντές του. Η εξάρτησή του θολώνει κάθε λογική και σταδιακά, τίποτα, ούτε η μουσική του, δίνει διέξοδο στη ψυχή του, πέρα από ένα αρρωστημένο πάθος για την 17χρονη αρραβωνιαστικιά του ξαδέρφου του, Rosa