Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που ο John Falk και ο Frank Wagner έσπασαν την συνεργασία τους και ο Φρανκ κατέληξε ως μυστικός της αστυνομίας. Την ίδια ώρα ο John και η GSI Group, μαζί με τη γερμανική αστυνομία, κυνηγάνε μια ασυνήθιστα αδίστακτη συμμορία που πωλούν ένα νέο είδος φαρμάκου που είναι επικίνδυνο για τους νέους. O Johan και GSI αναγκάζονται να ενορχηστρώσουν μια εξελιγμένη λειτουργία για να παγιδεύσουν τους ηγέτες της συμμορίας ναρκωτικών