Η ταινία επικεντρώνεται στον Richard Stiches Grindle, έναν συνηθισμένο κλόουν παιδικών γενεθλίων, ο οποίος γίνεται θύμα στα χέρια μιας ομάδας ιδιαίτερα κακόβουλων παιδιών σε ένα παιδικό πάρτυ. Χρόνια αργότερα, τα ίδια παιδιά – τώρα έφηβοι πλέον – διοργανώνουν άλλο ένα πάρτυ, στο οποίο ο Stitches είναι ο απρόσκλητος επισκέπτης που επιστρέφει για να εκδικηθεί το θάνατό του.