Το 1910 στην Arga, μια μικρή πόλη της Γαλικίας, μια τρομερή κατάρα πέφτει πάνω στον κακό Μαρκήσιο ντε Μαρίνο και το γιο του, μετατρέποντας τον σε λυκάνθρωπο στα 10 γενέθλια του. 100 χρόνια μετά, ο Θωμάς, ένας αποτυχημένος συγγραφέας και τελευταίος αρσενικός απόγονος του Μαρκησίου, επιστρέφει στη πόλη ελπίζοντας να τον καλοδεχθεί.