Ο Τσεν είναι κυνηγός δαιμόνων μόνο που..χρησιμοποιεί μια διαφορετική μέθοδο από τους υπόλοιπους κυνηγούς...τα βρεφικά νανουρίσματα.Στην προσπάθειά του να σώσει ένα χωριό από ένα δαίμονα εμφανίζεται η Ντουάν επίσης κυνηγός αλλά με διαφορετικό εξοπλισμό όπου και παίρνει τα εύσημα από τους χωρικούς.Στο κυνήγι τους να πιάσουν και άλλους δαίμονες ξεκινάει και ο έρωτας από πλευρά της Ντουάν..αλλά έχουν να αντιμετωπίσουν τους δαίμονες και κυρίως τον Βασιλιά Μαϊμού που είναι ο Βασιλιάς των Δαιμόνων...