Ο Eugne είναι ένα παιδί με ταλέντο στη κλασική κιθάρα, που ονειρεύεται να γίνει ένας κιθαρίστας της μπλουζ μουσικής. Έτσι ψάχνει να βρει ένα χαμένο τραγούδι. Ρωτάω τον θρυλικό μουσικό της μπλουζ Willie Brown να τον βοηθήσει. Ο Willie δέχεται με την προϋπόθεση ότι θα βγει από το γηροκομείο που βρίσκεται και μαζί θα ταξιδέψουν στην πατρίδα των μπλουζ, στο Δέλτα του Μισισίπι.