Σε μία σύνθετη κίνηση στο σκάκι της κατασκοπείας η ρωσική μυστική υπηρεσία προσπαθεί να απαγάγει έναν υψηλόβαθμο αξιωματικό της CIA και τον αντικαταστήσει με ένα σωσία από την δική της πλευρά... Σε αυτό το θρίλερ κατασκοπείας, o Dan Slater (Yul Μπρίνερ) είναι ένας πράκτορας της CIA ο οποίος ταξιδεύει στην Αυστρία μετά από ένα ατύχημα στον γιο του με το σκί, που στοίχησε την ζωή του. Ο Slater αρχίζει να υποψιάζεται ότι ο θάνατος του γιου του δεν ήταν ένα ατύχημα και αρχίζει να ερευνά την υπόθεση μόνος του. Διαπιστώνει ότι ο πρώην συναδέλφος πράκτορας Frank Wheatley (Clive Revill) δεν του δίνει την βοήθεια που θα ανέμεναι. Η Όμορφη Τζίνα (Britt Ekland), οικονόμος της εξέχουσας κοινωνικά κυρίας Carrington (Moira Lister), τότε σιγά-σιγά τραβάει τον Slater στο δίχτυ της. (η τουλάχιστον έτσι νομίζει αυτός). Με τον καιρό, ανακαλύπτει ότι ο θάνατος του γιου του ήταν περισσότερο απο μιά πράξη εκδίκησης με στόχο τον ίδιον, αλλά αποτελεί μέρος ενός διαβολικού σχεδίου για να τον δελεάσει να βρεθεί στην Αυστρία.