Ο ρώσος σαξοφωνίστας Vladimir Ivanoff (Robin Williams) βρίσκεται σε περιοδεία με το τσίρκο, όπου δουλεύει, στην Νέα Υόρκη. Το σκάει από τη συνοδεία της KGB και βρίσκει άσυλο και στέγη στο σπίτι του Lionel Witherspoon (Cleavant Derricks) στο Χάρλεμ. Εκεί θα γνωρίσει τον έρωτα στο πρόσωπο της Ιταλίδας Lucia Lombardo (Maria Conchita Alonso) και θα αρχίσει να αγαπά αυτό το νέο τρόπο ζωής...