O Τζουλιάνο Τζέμα (Καλιφόρνια). γίνεται παράνομος με το που ελευθερώνεται απο ένα στρατόπεδο αιχμαλώτων λίγο πρίν από το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου . Δεν πάυει να ενοχλείται απο την αδικία και έτσι υπερασπίζεται το σωστό! Ο νεαρός William Preston θέλει να γίνει σύντροφος στις περιπλανήσεις του Τζουλιάνο, και γίνεται ενοχλητικός για να το καταφέρει. Τελικά , θα είναι μαζί και τότε ο Γουίλιαμ, θα αποφασίσει να βρούν την αδερφή του. Στην περιπλάνηση τους υπάρχει στο κατώπι τους ένας άνδρας, ο κυνηγός επικυρηγμένων Ρόπ Γουάιταικερ...