Ο μυστικός πράκτορας Κουίλερ φτάνει στο Δυτικό Βερολίνο για να αποκαλύψει τη δράση μιας ομάδας νεοναζί. Οι πληροφορίες που έχει τον οδηγούν σε ένα σχολείο όπου κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είχε κρεμαστεί ένας αρχηγός των ναζί και το οποίο πρέπει να ερευνήσει. Όταν φτάνει εκεί, συναντά μια όμορφη δασκάλα και οι δυο τους ερωτεύονται. Σύντομα, όμως, συλλαμβάνεται από τους νεοναζί και ψάχνει τρόπους να αποδράσει. Ποια σχέση μπορεί να έχει όμως η ερωμένη του με τη σύλληψη;