Γαλλικοί και Γερμανικοί μυστικοί πράκτορες είναι κλειδωμένοι σε ένα αγώνα ζωής και θανάτου στο χώρο της κατασκοπείας. Στη Γαλλική πρεσβεία, ένας παρασημοφορημένος ήρωας πολέμου του 1914, ο συνταγματάρχης Jean-Francois Mercier (Tennant), αναρροφάται σε έναν κόσμο της απαγωγής, προδοσία και διεθνής ίντριγκες από τα διπλωματικά σαλόνια, στα σοκάκια της Βαρσοβίας. Ο Mercier ταυτόχρονα βρίσκει τον εαυτό του σε μια παθιασμένη ερωτική σχέση με την Anna (Montgomery), μία Παριζιάνα δικηγόρος για την Κοινωνία των Εθνών. Η περίπλοκη ερωτική τους σχέση εντείνεται, καθώς Γερμανικά τανκς οδηγούνται μέσα από το Black Forest.