Ο Ντονγκ Γκου είναι ένας χαζούλης νεαρός που δουλεύει σε ένα παντοπωλείο. Όλοι στην γειτονιά τον πειράζουν και τα παιδιά του ρίχνουν πέτρες και τον κοροϊδεύουν. Κανείς όμως δεν υποψιάζεται ότι ο Ντονγκ Γκου είναι στην πραγματικότητα ένας ελιτ στρατιωτικός της Βόρειας Κορέας που έχει σταλεί στην Νότια Κορέα σαν κατάσκοπος. Μετά από δυο χρόνια, χωρίς να έχει λάβει κάποια αποστολή, εμφανίζονται δυο παλιοί του σύντροφοι στην γειτονιά, ο Λι Χαε Ρανγκ που παρουσιάζεται σαν τραγουδιστής της Ρόκ και ο Λι Χε Τζιν, που προσποιείται ότι είναι μαθητής λυκείου. Οι τρεις κατάσκοποι ανήκουν στον Τομέα 5446, η πιο τρομερή δύναμη της Βόρειας Κορέας. Όταν η ύπαρξη του Τομέα 5446, αποκαλύπτεται, οι ανώτεροι θα προσπαθήσουν να εξαφανίσουν κάθε ίχνος του. Συμπεριλαμβανόμενων των πρακτόρων του. Την πρώτη αποστολή που λαμβάνει ο Ντονγκ Γκου και οι δυο σύντροφοι του, δεν θα είναι εύκολο να την ολοκληρώσουν. Ένα κυνηγητό ξεκινάει με πράκτορες από τον Βορρά που έχουν διαταγή να εξαλείψουν τα στοιχεία, και πράκτορες της Νότιας Κορέας που θέλουν να προστατεύσουν τους εναπομείναντες τρεις κατασκόπους.