Στη γραφική πόλη της Manikpur (Δυτική Βεγγάλη) του 1953, ο zamindar πηγαίνει να παρακολουθήσει ένα χορό Chhau μαζί με την κόρη του, Pakhi, μια επίδοξη συγγραφέα. Μετά η Pakhi έχει μια κρίση άσθματος. Έτσι την πηγαίνουν στο σπίτι και φωνάζουν τον γιατρό. Καθώς συνέρχεται ο πατέρας της την παρηγορεί και της αφηγείται την ιστορία του ανίκητου βασιλιά... του οποίου η ψυχή κατοικούσε μέσα σε ένα παπαγάλο, και στη συνέχεια της λέει ότι αυτή είναι ο δικός του παπαγάλος. Μια μέρα, ενώ μαθαίνει να οδηγεί η Pakhi κατά λάθος πέφτει πάνω σε μια μοτοσικλέτα και χτυπάει ελαφρά έναν όμορφο νέο. Η Pakhi νοιώθει μια έλξη γιαυτόν. Λίγες μέρες αργότερα...