Ο Μάικ κι ο Σκοτ ζουν μέσα στους δρόμους του Πόρτλαντ. Εμπορεύονται ναρκωτικά και πουλάν τον κορμί τους σε γυναίκες και άντρες. Ο Μάικ είναι σιωπηλός, ομοφυλόφιλος και πάσχει από ναρκοληψία. Έχει εγκαταλειφθεί από μικρός και η εμμονή του είναι να βρει την μητέρα του. Ο Σκοτ, αντίθετα, επαναστάτησε από την πλούσια οικογένεια του και περισσότερο θέλει να ρεζιλεύει τον πατέρα του. Ο Μάικ είναι ερωτευμένος με τον Σκοτ, ο οποίος επιμένει πως είναι στρέιτ και πως η άγρια αυτή ζωή είναι μονάχα προσωρινή για αυτόν. Οι δυο τους θα ταξιδέψουν ως το Αϊντάχο αναζητώντας την μητέρα του Μάικ.