Ο Βασίλης Καρατζόγλου είναι ένας επιτυχημένος τραγουδιστής που ζει με την μητέρα του και την αδελφή του έχοντας χάσει τον πατέρα του στην καταστροφή της Σμύρνης. Από ένα γέρο στο Βόλο μαθαίνει ότι ο πατέρας του δεν πέθανε αλλά συνελήφθει από τους Τούρκους. Αποφασίζει να ακολουθήσει την επιστημονική αποστολή του καθηγητή Τζων Άντερσον στην Τουρκία, για να βρει τα ίχνη του...