Ο Πέτρος έρχεται μαζί με δύο φίλους του στην Αθήνα, για να ασχοληθούν με το λαϊκό τραγούδι. Χάρη στην υπομονή του καταφέρνει να ηχογραφήσει τον πρώτο του δίσκο στην εταιρία του κυρίου Θεοχάρη. Η επιτυχία έρχεται ταυτόχρονα με τον έρωτα, που συναντάει στο πρόσωπο της ανηψιάς του Θεοχάρη, Άννας. Παρά τις αντιρρήσεις του Θεοχάρη, το ζευγάρι παντρεύεται, όμως η ευτυχία τους δε θα κρατήσει για πολύ...