Ο νεαρός Γκινπλέν, σημαδεμένος με ένα φρικτό μόνιμο χαμόγελο, σώζει ένα νεογέννητο τυφλό κοριτσάκι και βρίσκει καταφύγιο σε έναν περιπλανώμενο πωλητή «θαυματουργών βοτάνων». Δουλεύοντας σε τσίρκο, θα γνωρίσει επιτυχία ως ο άνθρωπος που γελά, αλλά η ζωή του θα αλλάξει όταν βρεθεί στους αριστοκρατικούς κύκλους.