Η γεμάτη ζωή και πηγή χαράς για τους γύρω της Ντενίζ και ο αγαπημένος της φίλος Εμρέ, απο παιδιά δίνουν μια υπόσχεση. Πως δεν θα χωρίσουν ποτέ και θα μείνουν φιλοι για πάντα! Η ζωή της Ντενίζ θα αναστατωθεί με την ξαφνική καρδιακή προσβολή του Εμρέ. Η Ντενίζ μη έχοτας άλλη λύση και καθώς η κατάστασή του φίλου της παραμένει κρίσιμη, ξεκινά για ένα ταξίδι με την ελπίδα πως αυτό που θα του φέρει,θα κάνει το θαύμα για να γίνει καλά ο Εμρέ! Την μαγική σκόνη! Σ αυτό το παιδικό αλλά γεμάτο αισιοδοξία ταξίδι, θα συναντήσει τον Τζέμ που είναι το άκρως αντίθετο. Δεν ελπίζει σε τίποτα και τα βλέπει όλα μαύρα. Συνεχίζουν μαζί το ταξίδι και ανακαλύπτουν πόσο αναγκή είχαν και οι δυο αυτή την γνωριμία...