Η ιστορία διαδραματίζεται σ’ ένα τσίρκο όπου τα περισσότερα μέλη του θιάσου είναι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί με κάποια σωματική παραμόρφωση ή ιδιαιτερότητα. Τους ανθρώπους αυτούς οι “φυσιολογικοί” άνθρωποι τους αποκαλούσαν “Φρικιά”. Στον θίασο εργάζονται και “φυσιολογικοί” άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους δίχως σοβαρή αφορμή κακομεταχειρίζονται με κάθε τρόπο τους άτυχους συνανθρώπους τους που υπομένουν τα πάντα προκειμένου να συνεχίζουν να εργάζονται έτσι ώστε να νιώθουν ίσοι με τους υπόλοιπους, διεκδικώντας τα ίδια δικαιώματα στην ζωή και τον έρωτα. Ο Χανς, ένας από τα φρικιά που εργάζεται στο τσίρκο ερωτεύεται την ελκυστική και “φυσιολογική” ακροβάτισσα Κλεοπάτρα, η οποία στην αρχή τον κοροϊδεύει. Όταν όμως μαθαίνει ότι ο Χάνς έχει κληρονομήσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, αποφασίζει μαζί με τον εραστή της, τον “μασίστα” του τσίρκου, τον Ηρακλή, να παντρευτεί τον Χανς και στη συνέχεια να τον δηλητηριάσει για να του πάρει τα λεφτά. Ο γάμος γίνεται αλλά όταν τα άλλα φρικιά του τσίρκου ανακαλύπτουν της αληθινές προθέσεις της Κλεοπάτρας, αποφασίζουν να την εκδικηθούν...