O καθηγητής Abronsius (Jack MacGowran) κι ο πιστός του βοηθός Alfred (Roman Polanski) προσπαθούν εδώ και χρόνια να γίνουν οι τέλειοι κυνηγοί των βαμπίρ. Η έρευνά τους τους οδηγεί στα βάθη της Τρανσυλβανίας, σ ένα άθλιο πανδοχείο στην εξοχή. Εκεί ο Alfred ερωτεύεται την κόρη των ξενοδόχων, την όμορφη Sarah (Sharon Tate), η οποία και πέφτει θύμα απαγωγής. Ακολουθώντας τα ίχνη της, οι δυο ταξιδιώτες φθάνουν στον πύργο του Κόμητα Von Krolock (Ferdy Mayne) και του γιου του Herbert (Iain Quarrier), που ετοιμάζουν τον ετήσιο χορό τους των βρυκολάκων...