Ένας επιστήμονας ασχολείται με την τελειοποίηση μιας συσκευής που μεταβιβάζει ύλη από ένα σημείο στο άλλο. Ενώ προχωρεί με επιτυχία αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τον εαυτό του σαν πειραματόζωο. Μια συνηθισμένη μύγα, όμως, ταξιδεύει μαζί του κι όταν φτάνουν στον προορισμό τους και τα δυο πλάσματα έχουν αλλάξει θεαματικά κι η φρίκη αρχίζει.