Ο Ορφέο εργάζεται στα τρόλεϊ του Ρίο, είναι αρραβωνιασμένος και είναι και μουσικός. Μια ημέρα μέσα στη ζάλη του καρναβαλιού, θα δει την Ευρυδίκη και θα την ερωτευτεί αμέσως. Η τύχη θα φέρει την ξαδέλφη της να είναι φίλη με τον Ορφέα, κι έτσι οι δυο τους συναντιούνται ξανά. Ένας χορός υπό τους ήχους της Μπόσα Νόβα θα μετατρέψει την ιστορία σε τραγωδία.