Η ιστορία τοποθετείτε χρονολογικά στην Μεσαιωνική Αγγλία κι αφορά τον αγώνα για την αποκατάσταση ενός μωρού, ως νόμιμου κληρονόμου στο θρόνο της Αγγλίας. Το βρέφος με τον ένα η με τον άλλο τρόπο έχει χάσει όλη την οικογένεια του, και η τελευταία του ελπίδα είναι μια ομάδα επαναστατών με επικεφαλή τον μυστηριώδη Black Fox. Ένας απτους γενναίους επαναστάτες είναι και ο γελωτοποιός (προσωρινά άνεργος) Hubert Hawkins (Danny Kaye) ο οποίος θαυμάζει τον Black Fox.