Η Ελβίρα, πρώην τραβεστί που έκανε εγχείρηση αλλαγής φύλου στην Καζαμπλάνκα για χάρη του πρώην εραστή της Άντον Ζάιτς (πάμπλουτου και πανίσχυρου Εβραίου που γλύτωσε από τα χιτλερικά στρατόπεδα), περιφέρεται απελπισμένη το φρικτό καλοκαίρι του ’78 σε μια εχθρική Φρανκφούρτη των καζίνων, των τραπεζών και των ουρανοξυστών...