Πρόκειται για την ιστορία του Potter’s Bluff, μιας μικρής επαρχιακής πόλης στην οποία αρχίζουν ανεξήγητα παράξενα σκηνικά να συμβαίνουν. Διερχόμενοι παραθεριστές βρίσκονται νεκροί με μακάβριο τρόπο και μετά τα πτώματα τους εξαφανίζονται, με τον τοπικό σερίφη Dan Gillis (James Farentino) και τον ιατροδικαστή- εργολάβο κηδειών William Dobbs (Jack Albertson) να προσπαθούν να βγάλουν άκρη στα φαινομενικά ανεξήγητα και ασύνδετα γεγονότα.