Ο Yukito Kunisaki είναι σε ένα ταξίδι, αναζητώντας το κορίτσι με τα φτερά που πετάει στον ουρανό, όπως είχε ακούσει να αναφέρεται, σε μια ιστορία της παιδικής του ηλικίας. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, εγκαθίσταται σε μια μικρή πόλη, προσπαθώντας να βγάλει κάποια χρήματα. Εκεί, συναντά ένα παράξενο κορίτσι που ονομάζεται Misuzu.Η Misuzu κάνει γρήγορα τον Yukito φίλο της και τον καλεί να μείνει μαζί της.Ο Yukito αποφασίζει να μείνει στη μικρή πόλη, και να συνεχίσει την αναζήτηση για το φτερωτό κορίτσι που η μητέρα του έψαχνε σε όλη της τη ζωή...