Ένας Γάλλος μουσικολόγος γίνεται αποδεκτός από μια κοινότητα Τσιγγάνων στη Ρουμανία, χάρη στη φιλία του μ ένα γέρο-Τσιγγάνο που τον παίρνει υπό την προστασία του. Η ταινία έχει εκπληκτική τσιγγάνικη μουσική, εξάλλου ο Ιζιντόρ Σερµπάν που πρωταγωνιστεί είναι αυθεντικός λαουτάρης και η μουσική αποτελεί το ψωμί του. Αν και γνήσια Ρουμάνα (µε ελληνικό αίμα στις φλέβες της), η Ρόνα Χόρτνερ εκπέμπει μια πυρηνική ενέργεια κι αποτελεί αναμφίβολα τη μεγάλη αποκάλυψη αυτής της ταινίας, που τιμήθηκε µε την Αργυρή Λεοπάρδαλη στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο.