Στην Ιαπωνία του 20ου αιώνα (για την ακρίβεια στα τέλη του 20ού αιώνα) όπου γίνονται συνεχείς προσπάθειες για τη συμβίωση και την επικράτηση ειρήνης ανάμεσα στον ανθρώπινο και το δαιμονικό κόσμο.Οι πρωταγωνιστές μας Τaki Renzaburo (άνθρωπος) και Makie (δαίμονας), μέλη της Μαύρης Φρουράς καλούνται να προσέχουν τον Giuseppi Mayart ο οποίος αποτελεί απαραίτητη παρουσία για την υπογραφή της συνθήκης της ειρήνης.Κατά τη διάρκεια της αποστολής τους θα συναντήσουν πολλά εμπόδια και θα μάθουν πολλά πράγματα για τους εαυτούς τους που δεν θα μπορούσαν να φανταστούν..